1、本项目挂牌价格为人民币18,859.2001万元【永利博彩】，其中：标的企业100%股权挂牌价格为人民币0.0001万元，转让方企业云南驰宏锌锗股份有限公司持有的64,756.27万元债权挂牌价18,559.55万元，归属于转让方实际控制人中国铝业集团有限公司旗下的云南冶金资源股份有限公司、曲靖拓源房地产开发有限公司等12家企业对标的企业1,673.15万元债权挂牌价格为人民币299.65万元。如本项目形成竞价，成交价格高于转让底价的部分计入股权溢价。 2、标的企业作为债务人，已将有证不动产、原材料、机械设备抵押给转让方驰宏锌锗。转让方收到债权转让交易款后，给予解除抵押。 3、标的企业目前持有5个采矿权和2个探矿权，其中思茅区萝卜山铅锌矿、宁洱萝卜山铅锌矿和云县后箐帮东尖山铅矿3个采矿权已过期，宁洱萝卜山铅锌矿采矿权转让方拟办理注销手续，尚未完成注销；标的公司原勐滨煤矿采矿权已经于2021年已公示注销退出。 4、根据云南省自然资源厅关于云南澜沧铅矿勐滨煤矿采矿权价款退还的告知函，应退还采矿权价款为892.51万元尚未收到资金。根据云南澜沧铅矿有限公司与云南省自然资源厅签订的《永利博彩》（2019 出采 43），明确老厂铅矿须缴纳的采矿权出让收益为18113.57万元，截至2024年7月末，已累计缴纳采矿权出让收益 8453.57 万元，剩余9660万元尚未缴纳由受让方及标的公司承担。自产权交易合同签订之日起，本款所述全部采矿权和探矿权办理延续、变更、矿业权的恢复治理与土地复垦工作及剩余权益金（含滞纳金）、土地复垦费、地质环境恢复治理基金等所有费用支出由受让方及标的公司承担，转让方不承担任何费用。 5、标的企业部分房屋构建筑物未办理产权证，房屋建筑物归其标的公司所有，无权属纠纷。 6、标的企业现有在册员工238人，其中：在岗人员191人，放假人员27人，内部退养20人；另离退休人员1454人。转让方采用受让方安置、协商解除劳动合同、转让方跨企跨省调剂、有期限放假等方式进行员工优化安置。转让方按照标的企业人员优化安置实施方案选择受让方接收安置的人员，受让方须无条件接收安置，并保障其安置后的各项薪酬社保待遇。具体详见备查说明。 7、转让方为维持标的公司存续，在评估基准日与签订产权交易合同之日期间对标的公司增加的借款及利息，受让方应在签订产权交易合同后全额向转让方清偿。评估基准日至2024年7月31日，转让方对标的公司增加往来清理借款4987.33万元，安全隐患整改借款247万元，借款本金合计5234.33万元，利息约4507.34元/天。后续根据涉诉案件判决情况及安全隐患整改情况，如有转让方对标的公司新增债权，受让方应按实际借款金额及利息全额清偿。 8、标的公司在澜沧县城边有675.43亩冶炼厂片区土地，全部为工业出让地，上述土地部分区域存在一定的污染。2020年12月完成地块详细调查工作，纳入普洱市污染地块进行管理。标的公司已经委托第三方完成区域初步调查、污染情况详细调查及相关分析测试及实验工作，委托云南省生态环境科学研究院开展风险评估，现已经完成初稿编制，转让方已将治理费用预提并从本次整体转让价格中扣减。资产交割后，受让方及标的公司应本着依法、合规原则，负责标的公司冶炼厂片区（含棚改土地）土壤污染治理的后续工作，并承担相关费用。受让方继续利用、租赁等产生新的污染物，加重对土壤的污染，增加的治理费用和责任由受让方承担。如受让方未严格按照国家相关法律法规及规范治理污染的土地前利用土地，导致被处罚、赔偿等行政、民事等各种形式责任，受让方应自行承担，给转让方造成损失的，受让方还应赔偿由此给转让方造成的一切损失。有关环保方面的具体情况可向转让方了解并查阅相关材料。 9、标的企业现有涉诉案件3起，分别是云南巨浩建设工程有限公司（已保全老厂铅矿采矿证）、江苏金百仕建设工程有限公司诉标的企业承揽合同纠纷案以及贵州省黔南州竣翔商务有限公司运输分公司诉标的企业公路货物运输合同纠纷案，预计或有负债金额1000万元（具体金额以法院裁定为准）。 10、评估基准日后标的企业将一台山河智能牌型号为SWE365E-3的液压挖掘机转让给关联公司并已变现，另有昆明凉亭中转站简易资产构筑物评估值（资产编号为02010232）为零，由于土地已被出租方收回，资产不再收回。 11、其他事项详见上海联合产权交易所备查审计报告、资产评估报告、备查说明等相关材料。